Trong khi châu Âu đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về xe điện, các công ty Trung Quốc lại đang có những động thái lớn hơn nhiều ở những nơi khác.
Các thương hiệu nước ngoài từ lâu đã thống trị thị trường ô tô ở Mexico và Brazil. Nissan là lựa chọn hàng đầu của người mua sắm ở Mexico trong khi ở Brazil, Fiat là thương hiệu bán chạy nhất năm ngoái. Tuy nhiên, người mua sắm ở cả hai quốc gia hiện đang ngày càng cân nhắc đến ô tô từ một quốc gia khác: Trung Quốc.
Ngành công nghiệp ô tô đang phát triển của Trung Quốc từ lâu đã bị cáo buộc là có kế hoạch “chiếm lĩnh” các thị trường nước ngoài bằng công nghệ xe điện tiên tiến và nắm giữ chặt chẽ chuỗi cung ứng pin. Điều này đã dẫn đến cáo buộc “đổ” ô tô vào các thị trường nước ngoài để cạnh tranh không công bằng. Nhưng nếu một cuộc thâu tóm đang diễn ra ở bất cứ đâu, thì có vẻ như nó đang diễn ra ở Nam bán cầu; tính đến tháng 4, Brazil đã vượt qua Bỉ để trở thành thị trường xuất khẩu hàng đầu cho xe điện Trung Quốc .
Khi doanh số bán hàng tại thị trường trong nước chậm lại, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc – tất cả đều đặt cược tương lai vào xe điện và xe hybrid cắm điện – đang hướng đến thị trường nước ngoài để thúc đẩy doanh số bán hàng. Và trong khi sự thâm nhập của các thương hiệu Trung Quốc vào châu Âu có thể chiếm phần lớn các tiêu đề ở phương Tây, thì hai trong số những mục tiêu lớn nhất của họ là Mỹ Latinh, cũng như các nước Đông Nam Á như Thái Lan và Indonesia.
BYD Mexico
Dave Steinert, giám đốc mảng ô tô và công nghiệp của Alix Partners, cho biết những khu vực đó “dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh hơn thị trường Trung Quốc”. Gặp phải những rào cản trong nước , các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang háo hức mở rộng ra bên ngoài. Đây chưa phải là điều mà Hoa Kỳ đã thấy, nhưng nó thực sự là hiện thực ở những nơi khác. Thật vậy, các thương hiệu Trung Quốc đã chiếm gần 10% thị trường xe chở khách tại Mexico vào năm 2023 và thị phần của họ tại đó vẫn tiếp tục tăng.
Trong khi đó, tại Trung và Nam Mỹ, Alix Partners dự kiến thị phần của các thương hiệu Trung Quốc sẽ tăng gần gấp ba lần lên 28% vào năm 2030.
Tuy nhiên, có một điều đáng lưu ý. Doanh số bán xe của Trung Quốc tại Mỹ Latinh vẫn chủ yếu tập trung vào các loại xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Thị trường xe điện và xe hybrid vẫn còn nhỏ, mặc dù đang phát triển. Và các thương hiệu xe điện Trung Quốc đã chiếm phần lớn sự tăng trưởng của thị trường xe điện tại đây.
Đông Nam Á là một câu chuyện khác. Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đang nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ chính quyền địa phương và thị trường xe điện ở đó đang phát triển nhanh chóng. Các thương hiệu Trung Quốc vừa thúc đẩy vừa định vị để tận dụng sự tăng trưởng đó.
Từ Mexico trở đi
Đối với xe hybrid ở Mexico, Toyota Prius vẫn là vua. Nhưng JAC E10X của Trung Quốc đứng thứ hai, và các nhà sản xuất ô tô như BYD, Great Wall Motors, Geely và Guangzhou Auto cũng có kế hoạch lớn cho thị trường Mexico.
Quảng cáo JAC tại Mexico
Không phải xe điện đang thâm nhập mạnh nhất vào Mexico hiện nay. “Vấn đề là họ chủ yếu xuất khẩu xe ICE và có thể sẽ tiếp tục trong tương lai gần”, Tu Le, giám đốc điều hành của Sino Auto Insights cho biết. (Mặc dù nằm ở Bắc Mỹ, thị trường ô tô của Mexico có xu hướng được tính riêng biệt với Hoa Kỳ và Canada; thị trường này có nhiều thương hiệu và mẫu xe không được bán ở cả hai nước láng giềng ở phía bắc.) Nhưng khi China Inc. hướng đến tương lai điện, họ có những kế hoạch lớn cho Mexico.
Các thương hiệu Trung Quốc cũng đang tiến vào Brazil, nơi các tập đoàn như General Motors, Fiat và Volkswagen là một số công ty lớn nhất trong thị trường ô tô lớn thứ sáu thế giới tính theo doanh số. Doanh số bán xe điện cũng đang bắt đầu tăng trưởng nhiều hơn ở đó; gần 94.000 chiếc xe của họ chiếm 4,3% thị trường xe hơi của Brazil vào năm 2023, tăng từ mức chỉ 0,5% vào năm 2022. BYD và Great Wall nói riêng là những công ty bán chạy.
Xe tải BYD Shark tại Brazil
Tuy nhiên, chính phủ Brazil đã mở cuộc điều tra bán phá giá đối với các sản phẩm khác của Trung Quốc và có thể sẽ mất đi sự khoan dung đối với xe điện của Trung Quốc. Chính phủ Brazil quan tâm nhiều hơn đến việc thúc đẩy nhiên liệu thay thế, Le cho biết.
“Vấn đề ở đây là chính phủ Brazil trợ cấp cho xe chạy bằng nhiên liệu linh hoạt (FFV), có thể chạy bằng ethanol hoặc xăng thông thường”, ông nói. “Tám mươi ba phần trăm xe chở khách được bán ở đó vào năm 2023 là FFV. Người Brazil sử dụng mía mà họ trồng trong nước để giúp làm sạch thị trường xe chở khách của họ”.
Xe Dolphin Mini của BYD, được gọi là Seagull ở nơi khác, ra mắt đồng thời tại Brazil và Mexico.
Lên kế hoạch cho tương lai
Hầu hết các thị trường xe điện ở Mỹ Latinh vẫn còn nhỏ nhưng các thương hiệu Trung Quốc đang định vị mình để thống trị các thị trường đó khi chúng phát triển. “Chắc chắn có những thách thức đối với việc áp dụng xe điện (ở Mexico và Brazil) mặc dù cả hai vẫn là những cơ hội rất hứa hẹn về lâu dài”, Le cho biết.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng phụ thuộc vào các chính sách hỗ trợ việc áp dụng EV.
“Thị phần của các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc phụ thuộc vào xu hướng điện khí hóa”, Sidong Fan, một nhà phân tích cấp cao của S&P Global Mobility cho biết. “Nếu chính phủ đặt mục tiêu về thị phần xe điện, thì tất nhiên các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc có thể chiếm một phần thị phần này”.
Mexico là một trong những quốc gia sản xuất ô tô quan trọng nhất thế giới, cung cấp sản xuất chi phí thấp hơn cho Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu và nhiều nơi khác. Điều đó ngày càng đúng trong thế giới điện. Nhà máy của GM tại Ramos Arizpe sản xuất Chevy Blazer EV và Equinox EV, cùng nhiều loại khác, và các công ty như BMW và Kia đã hoặc có thể có kế hoạch bổ sung thêm. Điều mà đất nước này chưa có nhiều là các ưu đãi để mua EV. Điều đó có thể thay đổi với cuộc bầu cử tổng thống mới của Mexico, một nhà khoa học về năng lượng và khí hậu .
Le cho biết: “Để Mexico có thể chứng kiến sự áp dụng như chúng ta đã thấy ở Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc, chính phủ Mexico sẽ cần phải hành động và trợ cấp cho lĩnh vực này để giúp xe điện có giá cả phải chăng hơn”.
Nhưng Mexico có một ranh giới mong manh khi nói đến nhiều nhà sản xuất ô tô muốn sản xuất ô tô tại đó. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, bao gồm BYD, Chery (được gọi là Chirey ở Mexico) và Great Wall, đang xây dựng hoặc có kế hoạch xây dựng các nhà máy sản xuất EV tại Mexico để phục vụ thị trường địa phương và xuất khẩu sang Trung Mỹ, Fan của S&P cho biết. Điều đó đã thu hút sự tức giận của Hoa Kỳ, đối tác thương mại quan trọng nhất của Mexico, vì lo ngại rằng đây có thể là một trạm trung chuyển để đưa EV của Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Steinert của Alix Partners cho biết: “Lý do tự nhiên (để xây dựng một nhà máy ở Mexico) là để gần Hoa Kỳ”.
Theo các điều khoản của Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada, thỏa thuận thương mại thay thế NAFTA trong những năm gần đây, xe điện Trung Quốc sản xuất tại Mexico sẽ có thể vào thị trường Hoa Kỳ mà không phải chịu thuế nếu đáp ứng một số yêu cầu về nội dung của Bắc Mỹ.
Nhưng điều đó đã bị nghi ngờ khi chính phủ Hoa Kỳ tranh luận về việc tạo ra luật cụ thể để ngăn chặn các xe điện thương hiệu Trung Quốc vào Hoa Kỳ từ Mexico. Chính quyền Biden năm nay đã công bố mức thuế 100% đối với các xe điện do Trung Quốc sản xuất tại Hoa Kỳ và cho biết sẽ cấm bất kỳ ô tô “kết nối” nào có phần cứng và phần mềm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Về lý thuyết, điều đó sẽ khiến những chiếc xe đó không được phép vào Hoa Kỳ ngay bây giờ, ngay cả khi chúng được sản xuất bởi người hàng xóm ở phía nam của chúng ta.
Tuy nhiên, Steinert cho biết với sản xuất trong nước, xe điện Trung Quốc có thể dần chiếm lĩnh thị trường xe điện tại Mexico.
Rào cản ở Brazil
Tiến xa hơn về phía nam, Brazil đã nhập khẩu 735 triệu đô la xe điện Trung Quốc vào năm 2023, chiếm 92% tổng lượng xe điện nhập khẩu. Brazil cũng đã nhập khẩu 789 triệu đô la xe điện PHEV của Trung Quốc vào năm ngoái. Chỉ riêng lượng xe điện nhập khẩu đã tăng gấp mười tám lần. Nhưng lượng xe nhập khẩu đó có thể chậm lại. Nhằm phát triển ngành công nghiệp xe điện địa phương, Brazil không chỉ điều tra “lũ lụt”; họ còn áp dụng thuế nhập khẩu 10% đối với xe điện bất kể xuất xứ từ quốc gia nào, mức thuế này sẽ tăng lên 35% vào năm 2026.
Tuy nhiên, Great Wall và BYD hiện đang xây dựng các nhà máy tại Brazil để phục vụ thị trường địa phương và xuất khẩu. Điều đó sẽ giúp các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc mở rộng khắp Trung và Nam Mỹ.
Các thị trường nhỏ hơn của Mỹ Latinh cũng đang chứng kiến sự đổ bộ của các thương hiệu Trung Quốc, bao gồm cả xe điện. Ví dụ, Chile đã nhập khẩu 111.108 ô tô từ Trung Quốc vào năm 2023, chiếm 39,4% thị trường. Và mặc dù thị trường xe điện của Chile vẫn còn nhỏ, nhưng dự kiến sẽ tăng lên 1,4 triệu chiếc vào năm 2029.
Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đang có vị thế tốt để chiếm lĩnh một phần lớn thị trường ở Chile và các nước Mỹ Latinh khác.
“Chúng là những chiếc xe cạnh tranh tốt với mức giá rất cạnh tranh,” Steinert cho biết. “Điểm hấp dẫn của chúng là sự kết hợp giữa giá trị đồng tiền và sự tập trung vào công nghệ mới (trong những chiếc xe)”
Đông Nam Á Ném Thảm Chào Đón
Năm 2023, Counterpoint Research gọi Đông Nam Á là “thị trường xe điện nóng nhất thế giới” với doanh số bán hàng được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ ở Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia.
Báo cáo của Counterpoint cho biết : “Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc sẽ trở thành bên hưởng lợi lớn nhất từ nhu cầu sử dụng xe điện của Đông Nam Á trong ngắn hạn” .
Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, đặc biệt là Toyota, từ lâu đã thống trị thị trường động cơ đốt trong ở Đông Nam Á. Nhưng cách tiếp cận chậm chạp của họ đối với xe điện đã tạo ra cơ hội cho các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc và họ đã nhanh chóng chuyển hướng.
BYD ký thỏa thuận với WHA để xây dựng nhà máy sản xuất xe du lịch nước ngoài đầu tiên tại Thái Lan
Riêng Thái Lan đang nổi lên như một kênh chính để các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc né thuế quan với sản xuất trong nước và chuỗi cung ứng pin đang phát triển. Quốc gia này đang trở thành một loại trung tâm xuất khẩu EV khu vực và chính phủ đang nắm bắt cơ hội để vươn lên trên thế giới. Trung Quốc dường như cũng hài lòng với Thái Lan; các nhà sản xuất EV của nước này đã cam kết đầu tư 1,44 tỷ đô la vào năng lực sản xuất tại đây. Theo Alix Partners, bảy nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã xây dựng hoặc có kế hoạch xây dựng các nhà máy sản xuất EV tại Thái Lan. Trong số đó có BYD, Chery, Great Wall và Changan.
Không giống như Mexico, Thái Lan đang có động thái tích cực. Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu đến năm 2030, 30% trong tổng số 2,5 triệu xe sản xuất hằng năm của nước này sẽ là xe điện và đã ban hành các chính sách để hỗ trợ đạt được mục tiêu đó, bao gồm trợ cấp mua xe điện lên tới 100.000 baht, tương đương 2.944 đô la theo tỷ giá hối đoái hiện tại.
Ông Fan của S&P cho biết BYD gần đây đã mở một nhà máy sản xuất 150.000 xe tại đây và sẽ xuất khẩu một nửa sản lượng sang các nước Đông Nam Á khác và Úc.
BYD Yuan Plus Atto 3 Thái Lan
Trong khi Thái Lan hiện là thị trường xe điện lớn nhất Đông Nam Á, chiếm 55% tổng doanh số bán xe điện trong khu vực, Indonesia dự kiến sẽ là thị trường xe điện lớn nhất khu vực tính theo khối lượng vào năm 2035, theo EY-Parthenon. Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đang định vị để xuất khẩu sang đó và BYD cũng đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy lắp ráp hoàn chỉnh tại Indonesia, Fan cho biết. Ông cũng cho biết họ sẽ xây dựng một nhà máy CKD tại Malaysia.
Steinert cho biết Alix Partners dự kiến thị phần xe điện của các thương hiệu Trung Quốc tại Đông Nam Á, bao gồm xe điện và xe hybrid cắm điện, sẽ tăng từ 3% hiện nay lên 31% vào cuối thập kỷ này.
Cũng giống như ở các khu vực khác, nơi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh mẽ thị phần, có thể có một số sự phản kháng ở Đông Nam Á, đặc biệt là nếu nhà máy Trung Quốc chỉ nhập khẩu bộ dụng cụ tháo rời hoàn chỉnh, hay CKD, từ Trung Quốc, Fan cho biết. Với CKD, xe được sản xuất ở một quốc gia và lắp ráp ở một quốc gia khác. Nhưng nhìn chung, đây là một lợi ích ròng cho các quốc gia, ông cho biết.
Fan cho biết: “Nếu xét theo góc độ Trung Quốc không chỉ xuất khẩu sang quốc gia này mà còn tạo ra việc làm, nhà máy và đóng góp vào GDP thì đây là tình huống đôi bên cùng có lợi”.
Sự tăng trưởng của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tại Đông Nam Á chủ yếu là mối đe dọa đối với các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, những người đã thống trị các thị trường này từ lâu. Tuy nhiên, sự mở rộng của các nhà sản xuất ô tô tại Mỹ Latinh, đặc biệt là Mexico, có ý nghĩa quan trọng hơn đối với Hoa Kỳ.
BYD Shark ở Mexico
Chắc chắn, căng thẳng địa chính trị hiện tại có thể sẽ hạn chế bất kỳ hoạt động xuất khẩu có ý nghĩa nào của ICE hoặc xe điện từ Mexico sang Hoa Kỳ trong tương lai gần. Vì vậy, hiện tại, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc sẽ bán ở Mexico và khi họ có nhà máy sản xuất ở đó, họ sẽ xuất khẩu sang các nước Mỹ Latinh khác. Nhưng về lâu dài, họ để mắt đến thị trường lớn hơn nhiều ở phương Tây. Và Trung Quốc rất giỏi chơi trò chơi dài hạn.
Steinert cho biết, khi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc xây dựng nhà máy ở Mexico, “mỏ vàng mà bạn muốn chính là thị trường Hoa Kỳ”.
Alysha Webb đã đưa tin về ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc từ cuối những năm 1990, bao gồm cả BusinessWeek và Automotive News. Xem thêm các tác phẩm của cô tại ChinaEV .
InsideEV
